die konsolidierung der druckbranche und was sie für printbuyer bedeutet

Jede Insolvenz bedroht oder zerstört Existenzen. Auch für Printbuyer kann sie eine schwerwiegende Disruption in der Lieferkette bedeuten. Führungskräften geht es zunächst darum, es nicht zu solchen „Unfällen“ kommen zu lassen. Diese Kollisionen mit dem realen Markt zu vermeiden, gelingt auf dem kapitalintensiven Feld des Mediendrucks nur mit langfristigem, strategischem Denken. Eine Analyse der Marktdynamik im Mediendruck zwischen 2006 und 2026 zeigt einige Faktoren, die über Marktaustritt und langfristige Wettbewerbsfähigkeit entscheiden.

Wer kauft, will günstig kaufen. Verlagshersteller sind keine Ausnahme. Allerdings beschäftigen sich die wenigsten unter ihnen ausschließlich mit der Materialwirtschaft, sondern über ihren Tisch laufen Layouts, Vorstufenprodukte, Korrekturen, IT-Fragen, um nur einiges zu nennen. Gleichzeitig steigen die Zahl der Printjobs, die sie pro Monat platzieren müssen, und die Komplexität auf der Logistikseite.

Wer unter diesen Umständen dem letzten Zehntelcent nachjagen muss, riskiert die Prozesssicherheit, die angesichts der „Just-in-time“-Mentalität im Handel und der allgemeinen Volatilität und Kurzlebigkeit des Marktes für den Produkterfolg immer wichtiger wird.

Der neue Erfolgsfaktor Nummer eins heißt daher: Verlässlichkeit. Printbuyer brauchen Premiumpartner. Aber die Partner werden weniger und weniger.

Die Marktbereinigung ist erkennbar durchgreifend, obwohl Neugründungen und sich lang hinziehende Insolvenz- und Liquidationsverfahren für Unschärfen in den Werten sorgen. Die Gesamtzahlen der Betriebe beziehen sich jeweils auf den Bestand am Ende des genannten Zeitraums:

• Zwischen 2006 und 2008 verzeichnete der Sektor eine jährliche Ausfallquote von etwa 450 bis 550 Betrieben; da jedoch auch Neugründungen stattfanden, sank der Gesamtbestand in diesen drei Jahren von ca. 13.600 auf rund 12.500 Unternehmen.

• Die Finanzkrise von 2009/2010 brachte mit durchschnittlich 700 bis 850 Verfahren pro Jahr die bisher stärkste Austrittswelle, wodurch die Zahl der Marktteilnehmer bis Ende 2010 auf ca. 11.200 schrumpfte.

• In der Phase des digitalen Wandels von 2011 bis 2019 führten jährlich etwa 300 bis 450 Betriebsaufgaben oder Insolvenzen dazu, dass zum Ende des Jahrzehnts noch rund 8.000 Betriebe aktiv waren.

• Obwohl die Pandemie-Jahre 2020 und 2021 durch staatliche Stützungsmaßnahmen nur 200 bis 300 Austritte pro Jahr verzeichneten, sank die Zahl der Betriebe durch Fusionen und altersbedingte Aufgaben bis Ende 2021 auf etwa 7.500.

• Ein massiver Energiepreisschock im Zeitraum 2022 bis 2023 löste erneut etwa 400 Austritte jährlich aus, was den Bestand zum Jahresende 2023 auf unter 7.000 Betriebe drückte.

• In den Jahren 2024 und 2025 rollte eine Nachholwelle mit 500 bis 650 Fällen pro Jahr über den Markt, wodurch sich die Gesamtzahl bis Ende 2025 auf etwa 6.200 Unternehmen reduzierte.

• Für das aktuelle Jahr 2026 stabilisiert sich die Lage voraussichtlich bei etwa 480 Verfahren, was einen Endbestand von circa 6.000 Betrieben in Deutschland erwarten lässt.

Bei weitem nicht jeder Druckbetrieb, auf den eine der folgenden Eigenschaften zutrifft, ist in Gefahr. Aber unabhängig vom exakten Zeitpunkt der Zahlungsunfähigkeit lassen sich bei den ausgeschiedenen Unternehmen oft identische Strukturmerkmale feststellen:

• Betriebsgröße: Überproportional betroffen sind kleine und mittlere Unternehmen mit 10 bis 50 Beschäftigten, die im direkten Preiswettbewerb industrielle Skaleneffekte schlechter aktivieren können.

• Technologische Einseitigkeit: Viele Betriebe blieben stark im klassischen Offsetdruck verhaftet und versäumten den rechtzeitigen Ausbau des Digitaldrucks, digitaler Workflows oder IT-basierter Dienstleistungen (Web-to-Print, Print on Demand).

• Kapitalstruktur und Investitionsstau: Insolvenzen resultierten häufig aus Leasingverpflichtungen für Großmaschinen, deren Auslastung bei sinkenden Auflagen nicht mehr sichergestellt werden konnte.

• Klumpenrisiken: Eine starke Abhängigkeit von wenigen Großkunden oder unter Druck stehenden Print-Segmenten (wie klassischen Print-Katalogen) erwies sich oft als fatal.

Die Ursachen für das Ausscheiden aus dem Markt lassen sich in fünf Kernbereiche unterteilen:

1. Digitaler Substitutionswettbewerb: Der Ersatz physischer Werbemittel durch digitale Formate entzieht dem klassischen Mediendruck kontinuierlich Volumen.

2. Online-Print-Konsolidierung: Hochautomatisierte Anbieter haben die Margen im Akzidenziensegment (Flyer, Visitenkarten) so stark reduziert, dass handwerklich geprägte Betriebe nur noch in seltenen Fällen ausreichend profitabel arbeiten können.

3. Kostenexplosion bei Inputs: Die extreme Volatilität der Papier- und Energiepreise zwischen 2022 und 2024 überforderte die Liquidität vieler Unternehmen mit langfristiger Vertragsbindung.

4. Problematik der Unternehmensnachfolge: In der inhabergeführten Druckindustrie führt das Fehlen geeigneter Nachfolger oft zur Liquidation oder – bei Schieflage – zur Insolvenz.

5. Strukturelle Überkapazitäten: Der Markt verfügt weiterhin über mehr Maschinenleistung, als für das sinkende Gesamtdruckvolumen benötigt wird, was zu einem anhaltenden Preiskampf führt.

Vor der technologischen Betrachtung stehen strategische und weiche Faktoren im Fokus der Resilienzbetrachtung. Erfolgreiche Druckdienstleister zeichnen sich heute durch eine hohe Prozessautomatisierung aus, die nicht die Druckgeschwindigkeit, sondern die Fehlerfreiheit und Schnelligkeit der Datenverarbeitung optimiert. Die Integration von KI in die Workflows kann ein entscheidender Hebel sein.

Zusätzlich gewinnen Nachhaltigkeitszertifizierungen (z. B. Cradle-to-Cradle) an Bedeutung, da diese zunehmend über die Listung bei anspruchsvollen Auftraggebern entscheiden.

Auch die Spezialisierung auf Nischen wie hochwertige Veredelungen oder komplexe Logistiklösungen dient als Schutz vor einem Wettbewerb, der primär über den reinen Preis ausgetragen wird. Logistikdienstleistungen sind vor allem im Fachinformationsmarkt bedeutsam und binden Printbuyer besonders nachhaltig, da sie deren Wechselkosten erhöhen.

Kooperation mit potenziellen Wettbewerbern. Hierfür hat sich der Begriff Coopetition eingebürgert. Im Hyperwettbewerb gleichartiger Anbieter um knappe Aufträge gewinnt der, der den „schlechtesten“ Deal anbieten kann. So bleibt weniger Wertschöpfung in der Druckbranche.

Intelligenter ist es, sich nur um die Aufträge zu bewerben, für die ein PSP besonders qualifiziert ist, und die übrigen an Kollegen weiterzureichen. Diese setzen höhere Preise durch und revanchieren sich theoretisch bei nächster passender Gelegenheit ihrerseits mit einer Empfehlung. Diese Empfehlungsnetzwerke können informell sein. Sie können als formelle Netzwerke auftreten wie die Printfamily, in der jedes „Familienmitglied“ bestimmte Druck-, Veredelungs- oder Bindefähigkeiten ausbaut. Oder sie können körperschaftlichen Charakter annehmen wie die MedienPrintPartner eG oder das als Sourcinggenossenschaft operierende Einkaufskontor Deutscher Druckereien eG.

Am Anfang des Produktlebenszyklus ist verteiltes Drucken von Großauflagen trendender Titel eine gute Möglichkeit für PSPs, Nachfragespitzen kreativ und profitabel abzufangen. Denn immer wieder kommt es im Zuge der Bestseller-Hypes zu Lieferengpässen. Es fehlt nicht an innovativen Ansätzen, derartige Auftragsver- oder -zuteilungen über IT-Plattformen zu automatisieren, wobei Blockchain-Anwendungen Rechtssicherheit herstellen können.

Der digitale Mediendruck hat sich in diesem Umfeld als wesentliches Element zur Risikominimierung etabliert. Im Gegensatz zu volumenbasierten Verfahren ermöglicht er eine wirtschaftliche Produktion ab Auflage eins.

Drei Faktoren unterstreichen die stabilisierende Rolle des Digitaldrucks für PSPs und Printbuyer:

1. Print-on-Demand zur Liquiditätsschonung: Durch die bedarfsgerechte Produktion entfallen die Kosten für die Lagerhaltung und die Gefahr der Vernichtung veralteter Bestände.

2. Individuelle Wertschöpfung: Digital gedruckte Printprodukte lassen sich besonders leicht und tiefgehend personalisieren. Dies schafft einen Mehrwert, der flexibler bepreist werden kann als der reine Druck- und Materialaufwand.

3. Flexibilität bei Kurzläufern: In einem Marktumfeld, das immer kleinere Losgrößen fordert, sichert der Digitaldruck die Profitabilität bei Aufträgen, die im Offsetdruck aufgrund hoher Rüstkosten defizitär wären.

Zusammenfassend zeigt die Analyse der letzten 20 Jahre, dass nicht der Rückgang von Print an sich die Insolvenzen treibt, sondern die mangelnde Anpassung der Geschäftsmodelle an die neuen Marktgegebenheiten. Der verbleibende Markt im Jahr 2026 ist technologisch diversifizierter und ökonomisch gefestigter als zu Beginn der Konsolidierungswelle.

Traditionell wurde die Leistung der Printbuyer, gerade auch der Verlagshersteller:innen, stark an den Einkaufspreisen gemessen, die sie bei den PSPs erzielen konnten. Kann es überhaupt in ihrem Interesse sein, wenn Drucker sich dem Hyperwettbewerb entziehen?

Ja, das kann es. Denn sie wollen nicht nur zu optimalen Preisen einkaufen, sondern auch optimale Leistungen beziehen. Und je weniger im Zuge sinkender Auflagen die Stückpreis-Degression bedeutet, desto wichtiger werden im Vergleich dazu Prozesssicherheit und Produktqualität. Und je mehr Druckjobs eine Herstellungsabteilung pro Monat auslöst, umso wichtiger ist, dass sie diese bei stabilen Unternehmen platziert, auf die sie sich nahezu blind verlassen kann. Fehlt im Weihnachtsgeschäft oder bei unerwarteten Nachfragespitzen ein Titel eine Woche lang, weil der PSP nicht liefern kann, ist der Schaden größer, als jeder Cent Ersparnis pro Exemplar wettmachen könnte. Eine stark vergröberte Rechnung soll die Größenordnungen sichtbar machen: Bei der Losgröße 1000 Exemplare 0,10 Euro pro Stück zu sparen, bedeutet 100 Euro mehr Ertrag. 1000 Exemplare mangels Verfügbarkeit nicht verkaufen zu können, bedeutet bei einem Ladenpreis von 20 Euro und 40 Prozent durchschnittlichen Handelsrabatt eine Ertragsminderung um 12.000 Euro. (Die Ersparnis bei den variablen Kosten wie Druckkosten, Logistikgebühren und Autorenhonoraren bleibt hier außer Betracht.)

Eine vitale Druckindustrie als leistungsfähiger Partner ist also das Beste, was ein Printbuyer sich wünschen kann.